¿Cómo aplicar una factura de anticipo?

Este procedimiento explica cómo aplicar una factura de anticipo una vez que se conoce el bien o servicio por el cual se generó.

• Accede al Módulo de Ventas.

• Haz clic en el botón “+” o en Captura de documento y selecciona Factura.

• Genera la factura por el valor total de la operación (cliente con factura de anticipo previa).

• En la ventana de opciones adicionales:

  • Activa el switch ¿Relacionar CFDI?.

  • Selecciona el tipo de relación: 07 - CFDI por aplicación de anticipo.

  • En el campo Número de factura, elige el folio de la factura de anticipo que se relacionará

Es necesario elegir la factura de anticipo a la cual se va a relacionar esta factura, esto haciendo clic en Ver opciones adicionales usar el switch de ¿Relacionar CFDI? esto mostrar una ventana donde debemos de elegir el tipo de relación que en este caso será el 07 - CFDI por aplicación de anticipo y en el campo de Número de factura elegir el folio de la factura de anticipo a la cual se está relacionando a esta factura.

3. Generación de Nota de Crédito por Importe

Si la venta se ha generado y relacionado correctamente la nota de crédito por importe se generara en automático

Una vez creada la factura principal, es necesario generar una nota de crédito por importe: 

1. Ingresa al Módulo de Ventas → Notas de crédito.

2. Haz clic en Capturar notas de crédito.

3. Selecciona la opción NC por importe.

En la ventana de captura de la nota de crédito por importe seguiremos los siguientes pasos.

1.-  Folio de venta. Agregaremos el folio de la factura creada por la                                  totalidad de la venta. 

2.-  Formas de pago. En este campo agregaremos la forma de pago por el que se        genero el anticipo.

3.-  IVA. Seleccionaremos la tasa del iva de este anticipo

4.-  Subtotal. Agregaremos el subtotal antes del IVA del anticipo

5.-  Descripción. En este campo agregaremos la descripción de el anticipo

6.-  Tipo de Relación. En este campo debemos de elegir la opción de 07- CFDI por aplicación de anticipo

7.-  Generar nota de crédito. Para generar su nota se debe de usar el botón de            generar nota de crédito.

Ahora ya se ha generado el egreso por la factura de anticipo