Cuatro controles nuevos para decidir qué puede hacer cada persona de tu equipo: qué listas de precio ve, si puede vender a texto libre, y si puede eliminar clientes o cambiarles los descuentos.
- Listas de precio por usuario
- Ventas a texto libre por permiso
- Lista base para clientes con descuento
- Eliminar y descontar con permiso
¿Para qué sirve?
Hasta ahora, cualquier persona con acceso a Ventas o a Clientes podía ver todos los precios, vender a texto libre y borrar clientes o cambiarles sus descuentos. Con estos cuatro controles decides quién puede hacer cada cosa.
- Cada quien ve sus precios. Quien vende en mostrador ya no ve —ni puede elegir— los precios de mayoreo o de distribuidor.
- Texto libre controlado. Vender un concepto escrito a mano, sin producto del catálogo, deja de estar al alcance de todos.
- Sin doble descuento. Si el cliente ya tiene un descuento pactado, el vendedor solo puede capturar con la lista base.
- Clientes protegidos. Eliminar un cliente o cambiarle sus descuentos pasa a requerir un permiso específico.
Tip: Nada cambia hasta que tú lo actives. Los cuatro controles son opcionales. Mientras no los enciendas o no retires permisos, tu equipo trabaja exactamente igual que hoy.
Resumen de los 4 controles
Dónde se configura cada uno y a quién afecta.
| Control | Dónde se configura | El administrador… |
|---|---|---|
| Listas de precio por usuario | Interruptor en Configuración + asignación en Usuarios → Permisos | ve todas las listas |
| Ventas a texto libre | Tres permisos en Usuarios → Permisos | puede siempre |
| Lista base con clientes con descuento | Usa el mismo interruptor del control 1 | no se ve limitado |
| Eliminar y descontar clientes | Dos permisos en Usuarios → Permisos | puede siempre |
Nota: El administrador de la empresa nunca queda limitado por estos controles: siempre conserva acceso completo. Esto evita que alguien se quede sin poder corregir una configuración.
Antes de empezar
Al liberar la función, nadie pierde lo que ya podía hacer. Los permisos nuevos se otorgan automáticamente a quienes hoy realizan esas tareas.
Qué significa esto en la práctica
- El día que se libera, tu equipo trabaja igual que siempre: nadie se queda bloqueado.
- A partir de ahí, tú retiras el permiso a quien no deba tenerlo. Es un proceso de quitar, no de repartir.
- Los controles 1 y 3 vienen apagados; no hacen nada hasta que enciendas el interruptor.
Recomendación: antes de activar, define en una lista quién debe poder hacer cada cosa. Es más rápido que ir descubriéndolo con reclamos del equipo.
1. Listas de precio visibles por usuario
Cada persona ve únicamente las listas de precio que le asignaste. El resto ni siquiera aparece como opción al capturar.
Paso 1 — Activar la función
- Entra a Configuración de la empresa.
- Busca Listas de precio visibles por usuario y enciende el interruptor en SÍ.
- Guarda. A partir de ese momento aparece la sección de asignación en cada usuario.
Paso 2 — Asignar las listas a cada usuario
- Entra a Usuarios y abre los Permisos de la persona.
- En la sección de listas de precio, marca las que esa persona podrá usar.
- Guarda. El cambio aplica la próxima vez que la persona entre al sistema.
Nota: Si a un usuario no le marcas ninguna lista, verá solo la primera lista configurada de la empresa. Nunca se queda sin precios.
Dónde se aplica
- Al capturar cotizaciones, remisiones y facturas, tanto en las líneas nuevas como en las ya capturadas.
- En las ventanas de precios del catálogo de productos.
- El Punto de Venta no se ve afectado: sigue usando la lista que tiene configurada para la caja.
Importante: Una lista solo aparece si además el producto tiene precio capturado en ella. Si un producto solo tiene precio en la lista 1 y a la persona no le asignaste esa lista, no podrá venderlo. Revisa que tus productos tengan precio en las listas que reparte tu equipo.
2. Ventas a texto libre por permiso
Una venta a texto libre es la que se captura escribiendo el concepto a mano, sin elegir un producto del catálogo. Es útil, pero se presta a errores y a saltarse los precios establecidos.
Tres permisos independientes
Se controla por tipo de documento, para que puedas autorizar solo lo que corresponda:
| Permiso | Permite |
|---|---|
| Cotización texto libre | Cotizar con conceptos escritos a mano |
| Remisión texto libre | Remisionar con conceptos escritos a mano |
| Factura texto libre | Facturar con conceptos escritos a mano |
El permiso se suma al del documento: para cotizar a texto libre la persona necesita poder cotizar y tener el permiso de texto libre. Si le quitas el de texto libre, sigue cotizando normal con productos del catálogo.
Nota: Si tu empresa usa el plan Factura, este control no aplica: ahí la venta a texto libre es la única forma de facturar, así que se sigue rigiendo por los permisos de ventas de siempre.
3. Clientes con descuento: solo lista base
Evita el doble beneficio: si a un cliente ya le pactaste un descuento, que el vendedor no pueda además darle el precio de mayoreo.
Cómo funciona
Al elegir el cliente en la captura, el sistema revisa si tiene descuentos asignados —por rango de importe o por grupo de descuento—. Si los tiene:
- Los vendedores quedan limitados a la lista base.
- Los administradores y supervisores conservan todas sus listas.
Si el cliente no tiene descuentos, cada quien ve las listas que le asignaste en el control 1.
Tip: La restricción se recalcula cada vez que cambias de cliente dentro del mismo documento. No se queda pegada del cliente anterior.
Este control usa el mismo interruptor del control 1: si aquel está apagado, este tampoco actúa.
4. Acciones en el módulo de clientes
Dos acciones sensibles del listado de clientes dejan de estar disponibles para todos.
| Permiso | Sin él, la persona… |
|---|---|
| Eliminar clientes | ya no ve la opción Eliminar en el menú de acciones del cliente |
| Descuentos a clientes | ya no ve la opción Descuentos, así que no puede crear ni modificar los descuentos pactados |
Ambos se asignan en Usuarios → Permisos, junto al permiso de mantenimiento a clientes.
Nota: El permiso de Descuentos a clientes es independiente del porcentaje de descuento que la persona puede aplicar al vender. Son dos cosas distintas: una es cuánto puede descontar en una venta, la otra es si puede reconfigurar los descuentos pactados del cliente.
Ventana de descuentos renovada
La ventana de descuentos del cliente se rediseñó para que sea más clara: el interruptor de activación explica qué hace, los rangos se presentan como tarjetas ordenadas y ya no es posible borrar el único rango capturado —lo que dejaba el descuento activo pero sin ningún rango que aplicar—.
Buenas prácticas
Recomendaciones para que la puesta en marcha sea tranquila.
- Empieza por una persona. Configura primero un usuario de prueba, verifica que ve lo que debe ver, y luego replica al resto.
- Revisa los precios de tus productos. Antes de limitar listas, asegúrate de que los productos tengan precio capturado en las listas que usará cada equipo.
- Deja siempre a más de una persona como administrador. Si el único administrador se ausenta, nadie más podrá ajustar permisos.
- Avisa al equipo. Un vendedor que de pronto no encuentra una lista suele reportarlo como falla. Un aviso previo evita esas llamadas.
- Retira permisos de forma gradual. Es más fácil detectar un caso no previsto quitando de a pocos que a todos de golpe.
Preguntas frecuentes
Si activo la función, ¿mi equipo deja de trabajar hasta que reparta permisos?
No. Los permisos nuevos se otorgan automáticamente a quienes hoy ya realizan esas tareas, y los controles de listas vienen apagados. El trabajo continúa igual hasta que tú decidas restringir.
¿Esto afecta al Punto de Venta?
No. La caja sigue resolviendo el precio con la lista que tiene configurada, sin importar lo que se asigne por usuario.
Un vendedor dice que ya no le aparece un producto para venderlo. ¿Qué reviso?
Lo más probable es que ese producto tenga precio capturado solo en una lista que esa persona no tiene asignada. Revisa los precios del producto y, si corresponde, captura el precio en la lista que esa persona sí usa, o asígnale la lista faltante.
¿Un usuario puede saltarse la restricción?
No. Además de ocultar las opciones en pantalla, el sistema valida cada operación al guardarla. Si llega una petición con una lista o una acción no autorizada, se rechaza y el documento no se genera.
¿Puedo autorizar a alguien a poner descuentos a un cliente sin darle acceso a la configuración de grupos de descuento de la empresa?
Sí. Son permisos separados justamente para eso: puedes dar el permiso de descuentos del cliente sin abrir el catálogo general de grupos de descuento de la empresa.
¿Qué pasa con los documentos que ya estaban capturados?
No se modifican. Los controles aplican al capturar y al guardar de aquí en adelante; los documentos existentes conservan la lista y los precios con los que se generaron.
¿Cómo revierto todo si no me funciona?
Apaga el interruptor en Configuración y devuelve los permisos en Usuarios. Todo vuelve al comportamiento anterior de inmediato, sin perder información.
Los nombres de listas, permisos y precios mostrados en esta guía son de ejemplo.
