Unidades de Medida y Conversiones

Las unidades de medida son la forma en que cuentas y manejas tus productos: piezas, kilogramos, litros, cajas, bultos, etc. Desde este módulo defines tu propio catálogo de unidades y, lo más importante, las conversiones entre ellas para que Wizerp sepa, por ejemplo, que 1 caja equivale a 12 piezas.

💡 ¿Por qué importa? Si compras a tus proveedores por caja pero vendes por pieza, las conversiones permiten que Wizerp descuente correctamente tu inventario y calcule costos sin que tengas que hacer cuentas a mano.

Conceptos clave

Antes de empezar, conviene tener claros tres términos que usarás en todo el módulo:

• Unidad base: la unidad en la que llevas el inventario de un producto (normalmente la más pequeña, como la pieza). Todo el stock se guarda y descuenta en esta unidad.
• Unidad alterna: otra unidad en la que también compras o vendes el mismo producto: caja, bulto, paquete, docena…
• Conversión: la equivalencia entre una unidad alterna y la base (1 CAJA = 12 PIEZAS). Es lo que permite a Wizerp pasar de una a otra automáticamente.

Una conversión puede ser propia de un producto (solo aplica a ese artículo) o global de la empresa (sirve de respaldo para cualquier producto que no tenga la suya).

Cómo acceder

Abre el menú de Configuraciones (el ícono de engranaje ⚙ en la barra superior) y elige Unidades de Medida. Llegarás a una pantalla con dos pestañas: Unidades de Medida y Conversiones de Medida.

Pantalla principal del módulo, en la pestaña Unidades de Medida.

⚠️ ¿No ves la opción? Pide a tu administrador que te asigne el permiso Unidades de Medida desde Administración → Usuarios.

1. Unidades de Medida

La primera pestaña es tu catálogo de unidades. Aquí ves todas las unidades disponibles con su código, su clave SAT, su descripción y si aceptan decimales. Encontrarás dos tipos de unidades:

• Predefinidas: vienen incluidas en Wizerp (Pieza, Kilogramo, Litro, Caja, etc.). Aparecen marcadas como Predefinido y no se pueden editar ni eliminar.
• Propias de tu empresa: las que tú creas. Tienen un ID numérico, un interruptor de Activo y un botón de Acciones para editarlas o eliminarlas.

Agregar una unidad de medida

1. Pulsa el botón + Agregar Unidad de Medida.
2. Escribe el Código (hasta 5 caracteres, ej. DOC) — es la abreviatura que verás en todo el sistema.
3. Elige el Código SAT con la lupa 🔍 (ver la siguiente sección). Es obligatorio si tu empresa factura con CFDI 3.3.
4. Captura la Descripción (ej. DOCENA).
5. Indica si ¿Acepta decimales? — actívalo para unidades como kilogramo o litro (1.5 kg); déjalo en No para piezas enteras.
6. Deja ¿Activo? encendido y pulsa Guardar.

Alta de una nueva unidad: código, clave SAT, descripción y los interruptores de decimales y activo.

ℹ️ Si una unidad ya se usó en ventas, compras o productos, al eliminarla se desactiva en lugar de borrarse, para no afectar tus documentos históricos. Si nunca se usó, se elimina por completo.

2. Código de unidad del SAT

El SAT exige que cada concepto de una factura indique su Clave de Unidad oficial. Para que no tengas que memorizarlas, Wizerp incluye el catálogo completo y te deja buscarlo desde el alta de la unidad.

1. En la ventana de la unidad, pulsa la lupa 🔍 a un lado del campo Código SAT.
2. Escribe en el buscador lo que buscas (por ejemplo “caja” o “pieza”).
3. Selecciona la clave correcta; se copiará automáticamente al campo Código SAT.

Catálogo oficial del SAT integrado: busca por nombre y elige la clave que corresponde.

3. Conversiones de Medida

En la segunda pestaña defines las equivalencias por producto. Primero eliges un producto; Wizerp toma su unidad base y te muestra todas sus conversiones, distinguiendo las propias de las heredadas de la empresa.

Mientras no eliges producto, la pantalla te invita a buscar uno para configurar sus equivalencias.

Una vez seleccionado, verás su unidad base, el conteo de conversiones y la lista de equivalencias. Cada tarjeta muestra la equivalencia en lenguaje natural (1 CAJA = 12 PIEZA) y su etiqueta: PROPIA (editable) o GLOBAL · heredada (respaldo de la empresa, en gris).

Lista de conversiones del producto: dos propias (CAJA y BULTO) y una heredada global (BOLSA).

Agregar una conversión

Pulsa + Agregar conversión. El asistente está pensado para que captures como piensas normalmente:

1. Elige la unidad alterna (caja, bulto, paquete…).
2. Captura cuántas unidades base contiene. Por ejemplo: 1 EMPAQUE = 6 PIEZAS.
3. ¿Prefieres capturarlo al revés? Pulsa el botón ⇄ para invertir la dirección. El resultado es el mismo; solo cambia la forma de escribirlo.
4. Puedes añadir varias equivalencias con Agregar otra equivalencia. Al terminar, pulsa Guardar.

Asistente de conversión: indicas “1 EMPAQUE = 6 PIEZA” y Wizerp calcula el factor interno por ti.

ℹ️ Wizerp guarda internamente un factor matemático, pero tú nunca tienes que calcularlo: el asistente lo deduce de la cantidad que escribes. Si intentas crear una equivalencia que ya existe, el sistema te avisa para que la edites en lugar de duplicarla.

4. Importar conversiones por CSV

Si tienes muchas conversiones que cargar, hazlo de una sola vez con un archivo CSV. Es ideal al dar de alta tu catálogo por primera vez.

1. En la pestaña Conversiones, pulsa Importar CSV.
2. Descarga la plantilla CSV para no equivocarte con el formato.
3. Llena las tres columnas: folio_producto, unidad_alterna (el código de la unidad, ej. CJ) y cantidad_base (cuántas unidades base caben en 1 alterna).
4. Arrastra el archivo a la zona de carga o selecciónalo, y pulsa Importar.

Importación masiva: hasta 10,000 filas por archivo, en formato UTF-8.

✅ Al terminar, Wizerp te muestra un resumen con cuántas conversiones se guardaron, cuántas se omitieron por duplicado y cuántas tuvieron error. Si hubo errores, puedes descargar un CSV con el detalle de cada fila para corregirla.

¿Dónde se usan las unidades y conversiones?

Lo que defines aquí trabaja en silencio en todo el sistema:

• Compras: recibes de tu proveedor en la unidad alterna (ej. cajas) y Wizerp convierte a la unidad base para sumar tu inventario.
• Ventas: vendes por pieza, paquete o caja; el sistema descuenta del stock la cantidad equivalente en unidad base.
• Inventario: las existencias siempre se llevan en la unidad base, así nunca se desincronizan aunque compres y vendas en unidades distintas.
• Facturación CFDI: la clave SAT de la unidad viaja en cada comprobante, cumpliendo los requisitos del SAT.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una unidad “Predefinida” y una propia?
Las predefinidas vienen incluidas en Wizerp y son comunes a todos (pieza, kilogramo, litro…); no se editan. Las propias las creas tú para tu empresa y sí puedes modificarlas, activarlas o eliminarlas.

¿Qué significa “¿Acepta decimales?”?
Indica si la unidad puede manejar fracciones. Actívalo para unidades continuas como kilogramos o litros (1.5 kg). Déjalo apagado para unidades que solo van completas, como piezas o cajas.

¿Qué es una conversión “global” o “heredada”?
Es una equivalencia definida a nivel de toda la empresa que sirve de respaldo cuando un producto no tiene la suya propia. Si un producto define su propia conversión para el mismo par de unidades, esa tiene prioridad.

El sistema me dice que la conversión “ya existe”, ¿qué hago?
Significa que ese producto ya tiene esa misma equivalencia. En lugar de duplicarla, edita la existente desde la lista con el botón ✏️.

¿Por qué el campo Código SAT aparece obligatorio?
Porque tu empresa factura con CFDI 3.3 (o posterior), donde la clave de unidad del SAT es requerida. Búscala con la lupa para asignarla correctamente.