Consejos y respuestas del Equipo de Wizerp

Cómo generar una transacción desde una cuenta bancaria vinculada a mi banco.

Dentro de Wizerp, puedes vincular tu cuenta bancaria para detectar los ingresos y egresos de una manera más rápida y sencilla.
Escrito por Carlos Arias
Actualizado hace 1 mes

A continuación te explicamos cómo generar transacciones para poder conciliarlas de manera automática

1.- Ir a Bancos / Transacciones y selecciona la cuenta con la que tienes vinculada a tu banco.

2.- Haz clic en el botón del banco, a un costado del engranaje.

3.- Te listará todos los movimientos y vas a contar con dos columnas, Datos importados y movimientos del sistema.

En datos importados podrás ver los movimientos bancarios y en movimientos del sistema podrás visualizar si ya se encuentra generada la transacción dentro de Wizerp en este ejemplo tenemos un depósito de $999 y aún no está generado el movimiento en el sistema.

4.- Haz clic en Captura transacción para generarla.

Nota: Si el pago es de contado es importante habilitar el switch de la parte inferior.

5.- Una vez guardada la transacción, te regresará a la ventana anterior donde podrás ver que ya se encuentra conciliada la transacción.

En este punto si deseas vincularlo a un documento de contado te recomiendo leer el siguiente documento.

Relacionar una factura de contado con una transacción bancaria

O bien aplicar el depósito como de costumbre a las CXC pendientes

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